Halkbank, 25 Ocak?ta New York ve 28 Ocak?ta Londra?da uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda 7 yıl vadeli, sabit faizli, USD cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirdi. Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc ve Standard Chartered Bank?ın yetkilendirildiği ihraç işleminde yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Halkbank, yüzde 4,05 faiz oranı […]
Read Time : 4 Minutes
VakıfBank tahvil ihracını 915 milyon dolara çıkardı
VakıfBank, kasım ayında gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ?sermaye benzeri tahvil? ihracına ek olarak, aynı vadede ilave 400 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti. Banka, böylece 15 milyon dolar getiri miktarı ile birlikte toplam 915 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Tahvillerin %63?ü Avrupa, […]
Read Time : 2 Minutes
Koç Fiat Kredi 50 Milyon TL’lik tahvil ihraç edecek
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. iştiraki olan Türkiye’nin öncü finansman şirketi Koç Fiat Kredi, tahvil ihracı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 52 bin adet araç için 1 milyar TL’nin üzerinde kredi sağlayarak rekor bir portföy büyüklüğüne ulaşan Koç Fiat Kredi, 50 milyon TL nominal değerdeki tahvil halka arzı için 28-29 Mayıs […]
Read Time : 2 Minutes
VakıfBank?tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
VakıfBank, 24 Nisan 2017 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ilk tahvil ihracını gerçekleştirerek Türkiye?de ilk kez kamu mevduat bankalarının uluslararası piyasalara açılmasını sağladı. 11 Nisan 2012 tarihinde, 18 Nisan 2012 tarihindeki fiyatlandırma işleminden önce, sabit getirili kıymetlere yatırım yapan önemli yatırımcıları kapsayacak şekilde Londra, Boston ve New York?taki yatırımcı toplantıları […]
Read Time : 2 Minutes
DenizBank?ın bono ve tahvil ihracına büyük ilgi
Müşterilerine uygun ve yenilikçi çözümler sunan DenizBank?ın yatırımcılara sunduğu son tahvil ve bono alternatifleri büyük ilgi gördü. DenizBank 175 günlük (6 aylık) bono ihracını 300 milyon TL, 385 günlük (bir yıllık) tahvil ihracını 20 milyon TL ve 1120 günlük (3 yıllık) 35 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracını ise 30 milyon […]