Gedik Yatırım Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Fonu 2. yılında yüzde 53 getiriye ulaştı

1 Kasım 2012’de kurulan “Gedik Yatırım Küçük ve Orta Ölçekli Hisseler Fonu”, bu dönemdeki olumsuz konjonktüre rağmen beklentiler doğrultusunda istikrarlı bir performans göstererek son 2 yılda % 53,2 getiri sağladı. Bu dönemde, % 18,20 artış kaydeden BIST 100 Endeksi’nin  35  puan üzerinde performans  sağlamasının yanı sıra, 53 adet “Hisse Yoğun” ve Endeks fon arasında getiri sıralamasında  1. sırada bulunuyor.

Gedik Portföy Yönetimi Genel Müdürü Halim ÇUN açıklamasında “2012 sonuna doğru, hem farklı bir ürün yaratmak hem de yatırımcıların ilgi gösterdiği klasik Endeks hisseleri dışındaki alternatif ürünlere yatırım yapmak isteyenler için bir seçenek yaratmak hedefiyle yola çıktık. Uzun süre üzerinde çalıştığımız, aktif yönetim tarzımıza uygun Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler kategorisinde,  piyasa büyüklüğü 1 milyar dolar altındaki şirketlere yatırım yapan değer yaklaşımı ile oluşturduğumuz stratejinin sonuçlarının oldukça tatmin edici olduğunu görüyoruz. Daha da önemlisi kaydedilen getirilerin, BIST 100 Endeksine göre  daha düşük bir risk katsayısı ile kaydedilmesi, yatırımcılarımıza kayda değer bir katma değer sağlayabildiğimizi gösteriyor. Yatırımcılarımızın, uzun vadeli yaklaşımla hisse senetlerine yatırımın olumlu sonuçlarını görerek katılımlarının artması  da bizim için ayrı bir sevinç ve gurur kaynağıdır”  dedi.

Gedik Yatırım Küçük ve Orta Ölçekli Hisseler Fonu’nun yatırım stratejisi:

“Aktif bir yönetim tarzı olup, amaç küçük ve orta ölçekli işletmelerin hisse senetlerine değer yaklaşımıyla yatırım yaparak, yüksek getiri sağlamaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, temel olarak BİST30 dışında ve piyasa değeri 1 Milyar USD altında olan şirketlerin arasından çeşitli yatırım analizleri kullanılarak belirlenir. Fonun ‘hisse senedi yoğun fon’ olması nedeniyle fon portföy değeri %80 -%100 arasında BİST de işlem gören hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun Karşılaştırma Ölçütü; % 50 BİST100-30 Endeksi(XYUZO) + % 50 BIST TUM-100 Endeksi’dir. Ayrıca, 2012/2141 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar üzerinden %0 (sıfır) stopaj uygulanmaktadır.”