Garanti’den eş zamanlı 2 bono ve 1 tahvil ihracı

Garanti Bankası, 23-25 Eylül tarihleri arasında, farklı vadelerde 2 banka bonosu ve 1 değişken kuponlu banka tahvil ihracı gerçekleştirecek. 2 banka bonosunun ve Garanti’nin ilk kez ihraç edeceği değişken kuponlu banka tahvilinin toplam halka arz büyüklüğü 650 milyon TL olacak. Bono ve tahvillere halka arz tutarından fazla talep gelmesi durumunda, nominal tutar 900 milyon TL’ye kadar artırılabilecek.

İhraç edilecek bonolardan, 85 günlük ve büyüklüğü 375 milyon TL olan bononun, referans alınan Devlet Hazine Bonoları faizinin yaklaşık 50 baz puan üzerinde; 141 günlük ve büyüklüğü 225 milyon TL olan bononun, referans alınacak faizin yaklaşık 60 baz puan üzerinde; 473 günlük ve büyüklüğü 50 milyon TL olan değişken kuponlu, ayda bir kupon ödemeli Tahvilin ise her Kupon faizi belirleme döneminde referans alınacak Devlet Hazine Bonoları faizinin 90 baz puan üzerinde getiri sağlaması planlanmaktadır.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün; “Piyasa faizlerinin gidişatına paralel olarak yatırımcılar, farklı yatırım ürünlerine yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Biz de Garanti Bankası olarak bu ilgiye, yüksek getiri olanağı sağlayan ve güvenli bir yatırım aracı olan banka bonosu ve tahvillerimiz aracılığıyla cevap veriyoruz. İlk kez gerçekleştireceğimiz değişken kupon ödemeli banka tahvilinde yatırımcılarımıza,  aylık kupon ödemeleriyle yatırımları süresince bir nakit akışı sağlarken; eş zamanlı gerçekleştireceğimiz 2 banka bonosu ihracıyla, yatırımcılara farklı vadelerde banka bonosu ve tahvillerine yatırım yapma imkanı sunuyoruz. Kısa ve uzun vadede müşterilerimize ve tüm yatırımcılara Garanti güvencesiyle alternatif ve kârlı yatırım fırsatları sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Minimum satış tutarı 1.000 TL olacak bono ve tahviller, halka arz yöntemiyle satışa sunulacak. Müşteriler, halka arz süresi sona erdikten sonra, diledikleri zaman bono ve tahvillerin alım-satımını ikincil piyasadan yapabilecek. Halka arz edilen banka bonosu ve tahviller, İMKB bono/tahvil piyasasında işlem görecek. Yatırımcılar, banka bonolarında vade sonuna kadar beklerse, üzerinde belirtilen faiz oranı doğrultusunda nominal getiriyi alabilecek, değişken kuponlu tahvillerde ise ayda bir kupon ödemesi alacaklardır. Bono ve tahviller ara dönemde o anki piyasa fiyatı üzerinden satılabilecek.