AMD rüçhanlı tahvil satışı çıkaracağını duyurdu

AMD, 300 milyon dolar değerinde rüçhanlı tahvilin özel arzla satışa çıkarılacağını duyurdu

Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) yaptığı bir açıklamada, 2022 vadeli 300 milyon dolar değerinde rüçhanlı tahvilin piyasa koşullarına ve diğer koşullara bağlı olmak üzere özel arzla satışa çıkarılacağını duyurdu.  AMD bu tahvillerin satışından elde edilecek geliri genel kurumsal amaçlar için ve işletme sermayesi olarak kullanacak.  Bu amaçlar arasında (i) Ağustos 2012 vadeli ve %5,75 oranlı konvertibl rüçhanlı tahvillerin geri ödenmesi ya da geri alımı; (ii) 2015 vadeli ve %6,00 oranlı konvertibl rüçhanlı tahvillerin tümünün veya bir bölümünün geri ödenmesi ya da geri alımı; (iii) GLOBALFOUNDRIES?e 28 nm ürünlerle ilgili sınırlı feragat karşılığında yapılacak nakit ödeme ve (iv) muhtemel stratejik işlemler yer almaktadır.

Yeni tahviller 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası ve değişiklikleri ya da diğer ilgili menkul kıymetler yasaları uyarınca isme yazılı değildir ve sadece Kural 144A kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara ya da Menkul Kıymetler Yasası Yönetmelik S kapsamında denizaşırı işlem yapan kurumlara satılacaktır.  Aksi şekilde tescil edilmediği takdirde yeni tahviller, Menkul Kıymetler Yasası ya da ilgili diğer yasaların getirdiği tescil istisnaları haricinde Amerika Birleşik Devletleri?nde arz edilemeyecek ve satılamayacaktır.  Bu açıklama bir satış teklifi ya da satışla ilgilenme talebi yerine geçmeyecek ve bu tür teklif ya da taleplerin tescil ya da onay işleminden önce yapılmasının yasalara aykırı olduğu yerlerde bu tahvillerin satışı yapılmayacaktır.