Abraaj Capital’tan Acıbadem açıklaması

Ortadoğu, Afrika, Türkiye ve Asya gibi hızlı büyümekte olan ekonomilere yatırım yapan lider girişim sermayesi fonu Abraaj Capital, Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş. ve ilişkili şirketlerdeki (?Acıbadem?) yüzde 50 hissesinin tamamının Integrated Healthcare Holdings Sdn. Bhd (?IHH?) ve Khazanah Nasional Bhd?e (?Khazanah?) satışı ile ilgili anlaşmaya vardığını açıkladı.

Anlaşmanın şartlarına göre IHH ve Khazanah, Acıbadem?in yüzde 75 hissesini, Abraaj ve Aydınlar Ailesi?nden nakit ve yeni ihraç edilecek IHH hissesi karşılığında satın alacak.

IHH, Asya?da toplam 76 merkezde 3 bin yatak kapasitesi ile gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren en büyük sağlık hizmetleri şirketleri arasında yer alıyor. Hisse devir işleminin tamamlanmasını takiben Abraaj?ın da hissedar olacağı IHH, küresel ve gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren en büyük hastane gruplarından biri olacak.

Mevcut durumda, Khazanah?ın iştiraki Pulau Memutik Ventures Sdn. Bhd?nin IHH?de yüzde 70 hissesi, Mitsui & Co?nun (?Mitsui?) iştiraki MBK Healthcare Partners Limited?in ise yüzde 30 hissesi bulunuyor.

Abraaj Capital Kurucusu ve Grup CEO?su Arif Naqvi, yaptığı açıklamada, ?Bu işlem, büyüyen piyasalardaki kaliteli şirketlerin yüksek performansı sayesinde dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zorlu dönemlerde dahi kayda değer getiriler elde edebileceğini göstermektedir. Gelişmekte olan piyasalarda yapılmış en büyük satın almalardan biri olan bu işlem, aynı zamanda gelişmekte olan piyasa oyuncuları arasında artan işbirliği fırsatlarını da kuvvetlendirmektedir? dedi.

Arif Naqvi, ?Abraaj Capital olarak, Aydınlar Ailesi ile yaptığımız müstesnai ortaklık sürecinde, Aydınlar Ailesi?nin Acıbadem?in hızlı büyüme performansına yaptığı katkılardan son derece memnunuz. Önümüzdeki dönemde Khazanah ve Mitsui ile olan ortaklığımızda da benzer bir başarı elde edeceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Bu işlemde satınalma bedelinin yarısını nakit, yarısını yeni ihraç edilecek IHH hissesi olarak alacak Abraaj, cazip bir getiri elde etmekte ve yeni alacağı IHH hisselerini de ileride satıp getiri elde etmeyi planlıyor.

IHH?ye yapılan yatırım, Abraaj?ın Güneydoğu Asya?daki faaliyetlerine Singapur merkezi aracılığı ile başlamasını takip ediyor. Abraaj, toplam 14 hastane ve 8 tıp merkezinde 1,800?ün üzerinde yatak kapasitesi ile Türkiye?nin önde gelen özel sağlık şirketlerinden biri olan Acıbadem?e Aralık 2007?de yatırım yaptı.

Bank of America Merrill Lynch ve Goldman Sachs bu işlemde Abraaj Capital ve Aydınlar Ailesi?ne müşterek danışman oldu.