Rönesans Gayrimenkul?un, İş Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiği 100 milyon TL tutarındaki tahvil arzında bireysel ve kurumsal yatırımcılar toplam 201,8 mln.-TL talepte bulundu. Rönesans Gayrimenkul tahvil halka arzında, bireysel talep tutarı 71,9 mln TL ile izahnamede bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 2,9 katı olurken, kurumsal yatırımcı talebi ise 129,9 mln TL ile kendi tahsisat tutarlarının 1,7 kat üzerinde idi.
Rönesans Gayrimenkul?un 2 yıl vadeli değişken faizli tahvilleri, Gösterge Devlet Tahvili üzerine yüzde 2,90 Ek Getiri ile ihraç edildi. Her 3 ayda bir kupon ödeyecek tahvillerin ilk kupon ödemesine ilişkin faiz oranı yüzde 2,85, 1. kupon faizine göre hesaplanan yıllık bileşik faiz oranı ise yüzde 11,93 olarak gerçekleşti.
Rönesans Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak halka arzla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Rönesans Gayrimenkul olarak sermaye piyasalarına adım atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek arzın Şirket?in kurumsallaşma sürecine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Ilıcak; ?Rönesans Gayrimenkul olarak başarılı bir ihraç gerçekleştirdik. Bu ihraç, Türkiye?de gayrimenkul geliştirme ve yatırım sektöründen gerçekleştirilen ilk tahvil ihracıdır. Gelen talebin boyutu yatırımcıların Şirketimize olan ilgisini göstermiştir? dedi. Rönesans Gayrimenkul?un fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması yönünde olumlu bir katkısı olduğunu ekleyen Erman Ilıcak, ?İş Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilen tahvil halka arzımıza katılan tüm yatırımcıların güven ve ilgisine teşekkür ederiz? dedi.
İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç konuya ilişkin değerlendirmesinde finansal kesim harici bu yılın ilk özel sektör tahvil ihracına aracılık etmenin önemine dikkat çekti. Koç, ?2011 yılının ilk 7 ayında mevduat bankalarının başı çektiği finansal kesim tarafından toplam 9,5 milyar TL tutarında banka bonosu ve tahvil ihraç edildi. Rönesans Gayrimenkul finansal kesim harici bu yılın ilk özel sektör tahvil ihracı olması bakımından önemlidir ve arzın yatırımcılardan gördüğü yoğun ilgi memnuniyet vericidir. 2 yıl vadeli değişken faizli tahvil, 3 ayda bir kupon geliri sağlayacak ve her 3 ayda bir kupon ödeme tarihlerinde geçerli olan gösterge tahvile göre güncellenecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu yapılanmadan olumlu etkilenen bireysel yatırımcılar kendilerine ayrılan tahsisat miktarının 2,9 katı talepte bulunmuşlardır. Kurumsal yatırımcılar tarafında ise yurtiçi kurumsal yatırımcıların yanısıra yabancı yatırımcılardan da ilgi gördük. Kurumsal yatırımcı tahsisinin yüzde 15?i yabancı kurumsal yatırımcılara satıldı? dedi.
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.