Perakende Ticaretin Finansmanında Yeni Bir Dönem

PASHA Yatırım Bankası A.Ş’den  OMG Capital Advisors danışmanlığıyla Hepsiburada adına 450.000.000 TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı.

PASHA Yatırım Bankası A.Ş, OMG Capital Advisors danışmanlığıyla Hepsiburada adına nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere 5 tertip halinde, 450 milyon TL tutarında, ortalama 73 gün vadeli bir Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirdi.

Son yıllarda gerçekleşen teknolojik değişim ve hukuki altyapının da uyumlu hale gelmesi, geniş dağılıma sahip ve mikro ölçekte çeşitlendirilmiş bir alacak havuzunun oluşturulmasını mümkün kılıyor. Firmaların önünde finansal kredi havuzu oluşturmanın önünde pek çok engel bulunurken, bu nedenle artık her biri mikro ölçekte yüzbinlerce ticari alacak oluşturma yolu tercih ediliyor. Üstelik bu süreçte sunulan vadeli satış kararları, müşteri hakkında zengin bir dijital veri setine dayandırılıyor.

Bu çerçevede, Hepsiburada’nın müşterilerine sunduğu “Hemen Al Sonra Öde” çözümü kapsamında perakende ticaretin finansmanında yeni bir dönemin başlangıcına işaret eden yeni bir Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihrac gerçekleştirildi. Menkul kıymetleştirmeye konu toplam 600 milyon TL büyüklüğündeki alacak havuzu, her biri ortalama 1.293 TL değerinde yaklaşık 465 bin alacaktan oluşuyor. Her bir VDMK, kendi teminat havuzundan sağlanan nakit akışıyla itfa olacak.

%51 basit getiri sunan VDMK, Turk Rating tarafından “En güçlü borç ödeme kabiliyetini ifade eden” kategoride değerlendirilirken, yatırım yapılabilir seviyenin en üst notu olan Kısa Vadeli Ulusal Notu TR A1 olarak notlandırıldı. Arz edilen tutarın üzerinde gelen bir taleple tamamlanan ihracın yatırımcıları arasında yatırım fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, kurumsal hazine departmanları ve nitelikli bireysel yatırımcılar yer aldı.

Hepsiburada:

30’dan fazla kategoride, 280 milyondan fazla ürünü, 12,3 milyon aktif müşterisi ile buluşturan Türkiye’nin önde gelen e-ticaret teknoloji platformudur.  Hepsiburada müşterileri ve satıcılarına lojistik hizmetleri ve reklam hizmetlerinin yanısıra ödeme ve BNPL çözümleri sunan HepsiPay şirketi ile geniş yetkinliklere sahip bir ekosistem sunmaktadır. Ayrıca dünya teknoloji borsası NASDAQ’ta işlem görmektedir.

PASHA Bank:

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere, yatırım bankacılığı, kurumsal bankacılık ve premium bankacılık ürünleriyle hizmet vermektedir.

OMG Capital Advisors:

Menkul kıymet ihracına konu varlıkların tespiti, nitelikli yatırımcıya uygun bir finansal ürün haline getirilmesi ve pazarlanması ile ilgili teknik ve yasal süreçlerin bütün aşamalarında gerekli danışmanlık ve destek hizmetlerini sağlamıştır.  OMG, sermaye piyasaları ve yapılandırılmış finansal ürünler alanlarında uzmanlaşmış bağımsız bir danışmanlık kuruluşudur.