Halkbank, 25 Ocak?ta New York ve 28 Ocak?ta Londra?da uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda 7 yıl vadeli, sabit faizli, USD cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc ve Standard Chartered Bank?ın yetkilendirildiği ihraç işleminde yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Halkbank, yüzde 4,05 faiz oranı ile 750 milyon USD tutarında tahvil ihraç etti. İhraç edilen tahvilin yıllık kupon oranı yüzde 3.875 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye?de kurulu Bankalar tarafından 7 yıl vadede gerçekleştirilen en düşük maliyetle borçlanma özelliği taşıyan tahvile ilgi de yüksek oldu. Halkbank tahvil ihracı ile Türkiye Bankacılık Sektöründe yeni benchmark seviyeleri oluştu.
Halkbank tahvil ihracı ile;
>>Doğu ve Orta Avrupa?da 7 yıl vadeli banka tahvil ihraçlarında en düşük kupon oranı
>>Doğu ve Orta Avrupa?da ABD doları bazlı banka tahvil ihraçlarında en düşük kupon oranı
>>Türkiye Bankacılık Sektöründe Eurobond ihracında en düşük spread
>>Türkiye Bankacılık Sektöründe 7 yıl vadeli en düşük Eurobond borçlanma oranı gerçekleştirildi.
ABD ve Avrupa merkezli yatırımcıların yanı sıra Ortadoğu ve Asya?da yerleşik uluslar arası yatırımcılardan da yoğun talep gören tahvil ihracı, Halkbank?ın uluslararası piyasalar tarafından yakından takip edildiğinin göstergesi oldu.
Halkbank Genel Müdürü Süleyman ASLAN, Halkbank?ın Temmuz 2012?de gerçekleştirdiği Eurobond ihracının ardından, dış fon sağlama anlamında önemli bir adım daha attığını belirtirken, başarılı bir ihraç süreci geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Aslan, Halkbank?ın üreten Türkiye?ye sunduğu finansal kaynağı çeşitlendirmek ve kaynak vadesini uzatmak suretiyle artırmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Yurt dışındaki toplantılar sırasında yatırımcıların Halkbank?a duydukları güven ve gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Aslan, ?Halkbank uluslararası kurumsal yatırımcılar tarafından çok iyi bilinen ve talep gören bir bankadır. 2012 sonunda gerçekleştirdiğimiz ikincil halka arz da bunun ciddi bir göstergesi oldu. Bu ihraçla birlikte, bundan sonraki dönemlerde de Bankamıza duyulan güveni büyüyen ekonomimize finansal desteğe çevirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkbank uluslararası sermaye piyasalarının aktif katılımcısı olmaya önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir? dedi.
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.