yüzde 60?ı Dolar, yüzde 40?ı Euro olmak üzere toplamda 300 milyon dolar değerindeki kredi, Türkiye?de bugüne kadar alınan en büyük murabaha sendikasyonu kredisi olma özelliği taşıyor. 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinde kâr oranı dolar için Libor yüzde 1.50, Euro için ise Euribor yüzde 1.50 olarak belirlendi.
Dünyanın en büyük bankalarından Citibank liderliğindeki uluslararası 20 bankadan oluşan konsorsiyumun katılımcıları arasında, Avrupa ve Körfez Bölgesi bankalarının yanı sıra ilk kez Asya?dan da iki banka bulunuyor. Sendikasyon kredisinde Suudi Arabistan?dan The National Commercial Bank (NCB) ve İslam Kalkınma Bankası, İngiltere?den Standard Chartered Bank, Almanya?dan Deutsche Bank gibi önemli bankalar da yer alıyor. Ayrıca, Asya?nın iki önemli bankası Brunei?den Bank Islam Brunei ve Malezya?dan Malayan Banking Berhad da bu kredi vesilesiyle ilk kez Türk sendikasyon piyasalarına giriş yapıyor.
Sendikasyonu, uluslararası piyasaların Türkiye?ye ve Türkiye Finans?a güveninin bir göstergesi olarak değerlendiren Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, ?Bugün katılım bankacılığı alanında hayata geçen en büyük sendikasyon kredisine imza atmış olmamız, Türk bankalarının uluslararası gücünü ve itibarını göstermesi açısından büyük önem taşıyor? dedi. 125 Milyon Dolar ile piyasaya çıktıklarını ve kısa sürede yaklaşık üç kat talep aldıklarını belirten Yunus Nacar, murabaha sendikasyonu ile yurt dışındaki fonların ucuz maliyet ile Türkiye?ye kazandırıldığına dikkat çekti. Nacar, ?Türkiye Finans, bu sendikasyonu öncelikle KOBİ?ler olmak üzere üretim ve kurumsal finansman desteğine ihtiyaç duyan firmalara, uygun maliyet ve şartlarda kredi imkanı sunmak için kullanacaktır? dedi. Türkiye Finans?ın 2010 yılını da değerlendiren Nacar, net dönem kârının 206 milyon TL olarak gerçekleştiğini, 2011 yılı hedeflerinin ise ise 230 milyon TL olduğunu dile getirdi. Nacar ayrıca; aktiflerde bir önceki yıla göre yüzde 22,9?luk bir artış sağlayarak 10 milyar 692 milyon TL?ye ulaştıklarını ve 2011 yılı için yüzde 30?larda bir büyüme beklediklerini de sözlerine ekledi. Sukuk konusunu da değinen Nacar, ?Sukuk bankamızın iş planlarında önemli bir yere sahip olacak bir ürün. Türkiye Finans olarak önümüzdeki dönemde leasing varlıklarına bağlı sukuk işlemleri yapmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda firmaların varlıklarına dayalı kira sertifikalarının ihracına aracılık etmeye yönelik çalışmalarımız da devam ediyor? dedi.
Citigroup Global İslami Bankacılık CEO?su Samad Sirohey ise, bu işlemin Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış en büyük murabaha sendikasyonu olduğunu belirtti. Sirohey, ?Önemi gün geçtikçe artan bu piyasanın gelişiminde önemli rol oynayan Citigroup, bu bölgede bulunan müşterilerine sermayeye erişim konusunda destek olmaktadır. Türkiye Finans sendikasyonunda Ortadoğu, Avrupa ve Asya’dan toplam 20 yatırımcı yer aldı. Bu sendikasyon aynı zamanda Brunei, Malezya ve benzeri ülkelerden belli başlı yatırımcıların ilk kez Türkiye?de bu tür bir sendikasyona katıldıkları bir işlem olma özelliğini de taşıyor? dedi.?
Sendikasyona Katılan Bankalar:
Citi Bank, The National Commercial Bank (Suudi Arabistan), Standard Chartered Bank (İngiltere), Doha Bank (Katar), Bank Islam Brunei Darussalam (Brunei Sultanlığı), Deutsche Bank (Almanya), Al Rajhi Banking and Investment Corporation (Suudi Arabistan), Qatar Islamic Bank (Katar), Alahli Bank (Kuveyt), UBAF (Fransa), British Arab Commercial Bank (İngiltere), Malayan Banking Berhad (Malezya), Oberbank (Avusturya), Islamic Development Bank, (Suudi Arabistan), Türkiye Halk Bankası, Noor Islamic Bank (Birleşik Arap Emirlikleri), Garanti Bank International (Hollanda), Banka Kombetare (Arnavutluk), Ziraat Bank International (Almanya), VakıfBank International (Avusturya).
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.